Check up financiero

¿Qué es un check up financiero?

La palabra check up siempre nos hace pensar en revisiones médicas para conocer nuestro estado de salud.

De la misma manera, un check up financiero es una revisión de nuestras finanzas, es decir, conocer nuestros ingresos vs. gastos para estar conscientes si estamos generando un ahorro y de esta forma tener una estabilidad económica para el futuro.

 

¿Tienes la costumbre de hacer esto? Si tu respuesta ha sido negativa, este es el mejor momento para hacerlo ya.

¿Qué descubrirás?

¿Cual es tu ingreso mensual / anual? (ingresos fijos y extraordinarios)

 

¿Qué haces con tus ingresos excepcionales? (aguinaldo, utilidades, bonos, etc…)

 

¿Conoces cuánto y en qué gastas?

 

¿Tienes el control sobre tus gastos? o ¿tus deudas te controlan a ti?

 

¿Ahorras parte de tus ingresos?

 

¿Tienes los ahorros necesarios para una emergencia personal y/o familiar?

 

¿Te gustaría dejar protegida a tu familia en caso de que faltes?

¿Te gustaría estar protegido ante una eventualidad como una incapacidad total y permanente?

¿Actualmente estás pensando en invertir o ahorrar para algo especifico? (comprar bien inmueble, crear tu propio negocio o asegurar tu

retiro)

Está comprobado que la salud y las finanzas son una parte fundamental de nuestras vidas, por lo que, si queremos vivir en bienestar integral como persona, es importante hacer un check up financiero una vez al año; y con ello definir metas claras.

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¿Para qué me sirve?

Con este check up financiero podrás detectar como están tus finanzas, con ello identificar donde puedes hacer una reducción de gastos y empezar o incrementar tu ahorro.

 

Recibirás tu check up financiero con un resumen y gráficas para consulta cuando lo necesites.

 

Te ayudaré a diseñar un plan a tu medida en temas de ahorro y protección, conociendo los grandes beneficios que te ofrece hacer esto con una de las aseguradoras líder en México.

 

Te acompañaré de la mano durante todo el proceso para planificar tu futuro, proteger a los tuyos y tu patrimonio.

¿Te has preguntado?

¿Qué tipo de pensión ante el IMSS te corresponde?
 

¿Cómo será tu futuro económico?
 

¿Cuanto serían tus ingresos a los 65 años de edad?

¿Si estás protegido actualmente en caso de fallecimiento

e invalidez?

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